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焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”）近来就发行股份购买财物事项发布审阅问询函回复公告，披露了拟收买开曼铝业（三门峡）有限公司（以下简称“三门峡铝业”）99.4375%股权的概况。公告显现，三门峡铝业2024年完成运营收入355.39亿元，归母净赢利95.66亿元，其氧化铝事务收入占比超80%，具有较强的继续运营才能。本次买卖完成后，上市公司将新增氧化铝权益产能1028万吨/年（全国第四）、电解铝权益产能143.9万吨/年（全国第八），跃居职业榜首队伍。
三门峡铝业主要是做氧化铝、电解铝、金属镓等产品出产，2022年至2024年运营收入分别为237.44亿元、251.63亿元和355.39亿元，归母净赢利分别为23.47亿元、28.44亿元和95.66亿元，呈现继续增长态势。其间，氧化铝事务为中心收入来历，陈述期内占比分别为82.09%、74.51%和81.02%，2024年氧化铝销量达800.98万吨，均匀价格3512.44元/吨，单吨毛利1125.77元。
产能规划方面，到2024年底，三门峡铝业具有氧化铝操控产能930万吨/年、参股权益产能98万吨/年，算计权益产能1028万吨/年，位列全国第四；电解铝操控产能29.2万吨/年，参股权益产能72.7万吨/年，算计权益产能101.9万吨/年。公司在印尼新建100万吨/年氧化铝项目，2025年4月正式投产，进一步拓宽海外商场。
公告显现，国内电解铝产能受方针约束（2017年后不再新增存案），2024年产能利用率超97%，氧化铝需求增速估计放缓。但三门峡铝业经过以下方法应对职业应战：1.矿源多元化：国外铝土矿收购占比从2022年25.61%提高至2024年56.18%，2024年收购量达1299.36万吨，大多数来历于澳大利亚、几内亚等地，有用对冲国内矿供给严重危险。2.本钱优势：氧化铝出产所带来的本钱处于职业前50%，2025年5-8月完成净赢利18.75亿元，均匀每月4.69亿元，显示抗周期才能。3.技能创新：自主研制脱硫脱碳、有机物去除技能，可处理低档次铝土矿；电解铝环节选用500kA大型预焙电解槽，能耗优于职业标准。
本次买卖完成后，上市公司财务目标将明显优化：规划扩张：总财物从84.51亿元增至456.21亿元，运营收入从64.65亿元增至420.04亿元，归母净赢利从5.89亿元增至101.52亿元。偿还债务的才能：财物负债率从22.64%升至41.22%，流动比率从1.68降至1.04，但仍处于职业合理水平（可比公司均值48.10%）。产业链整合：构成“氧化铝-电解铝-深加工”完好产业链，电解铝自供率100%，下降原材料价格动摇危险。
公告特别提示以下危险：1.价格动摇：2024年12月以来氧化铝价格下降，职业赢利空间收窄，2025年1-4月氧化铝单吨毛利降至773.62元。2.原材料依靠：国外矿收购占比提高导致金属镓提取难度添加，2024年镓树脂收购单价继续上涨。3.方针危险：国家发改委着重“稳慎投建氧化铝项目”，新增产能或许受限。
三门峡铝业表明，将经过拓宽非冶金级氧化铝使用（如高纯氧化铝、电子陶瓷）、深化海外布局等方法，保证继续运营才能。本次买卖契合《重组方法》第四十四条规则，有助于提高上市公司中心竞争力。
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