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建材行业：传统建材行业（水泥、玻璃、消费建材）短期需求偏弱，玻纤行业表现亮眼，中高端电子纱/布、风电粗纱价格持续上涨，特种电子布供需紧俏，带动行业盈利能力提升。关注传统行业供给端积极变化，把握中高端玻纤产品价格上涨带来的细分行业机会，维持建材行业“推荐”评级。
水泥行业：10月份，北方地区受降温、降雨等不利气候因素影响，需求逐步走弱；南方地区则因资金面持续紧张，需求未有显著改善。数字水泥网监测的反映市场实际的需求指标--水泥出货率显示，10月份，全国水泥平均出货率环比小幅下降2个百分点，同比则下降9个百分点，显示需求整体弱势。根据数字水泥网多个方面数据显示，2025年10月全国水泥市场平均价格为348.96元/吨，较9月价格持续上涨2.19元/吨，水泥需求延续弱势运行，关注行业供给侧积极变化，个股关注水泥龙头上峰水泥（000672.SZ）、华新水泥（600801.SH）、海螺水泥（600585.SH）。
玻璃行业：根据隆众资讯信息，预计下期浮法玻璃市场在经历10月份的涨后又快速下跌以后，维持低位震荡走势为主。供应面，目前无较强的减量预期，且存在增量计划，所以供应面还将维持宽松局面；需求面，与往年同期相比仍偏弱，但刚性需求仍存，业者维持据单采购为主。另外，在政策面刺激下，不排除业者补货带动部分库存消化，加之价格已接近涨前低位，继续下行空间或将有限。个股方面关注行业龙头旗滨集团（601636.SH）。
玻璃纤维：从价格表现看，结合市场数据与实际报价，高端电子纱/布领域，G75纱10月价格回升至9100元/吨，较9月上涨500元/吨；7628电子布同步回升至4.0元/米，尤其终端AI领域需求的特种电子布供需紧俏，价格涨幅更突出。风电、热塑等高端粗纱方面，有突出贡献的公司对风电纱、热塑短切产品复价5%-10%，幅度高于中低端产品。中高端玻纤产品价格持续上涨有望带动行业盈利能力提升，个股方面关注中高端产品的有突出贡献的公司中国巨石（600176.SH）、中材科技（002080.SZ）、宏和科技（603256.SH）。
消费建材：地产政策层面迎来重要指引，10月份召开的党的二十届四中全会审议通过《中央关于制定国民经济与社会持续健康发展第十五个五年规划的建议》，明确将“推动房地产高水平发展”作为未来五年的核心方向，具体路径包括：清理不合理限制性措施、加快构建房地产发展新模式、优化保障性住房供给、因城施策增加改善性住房、建设安全舒适绿色智慧的“好房子”、建立房屋全生命周期安全管理体系等，为行业中长期转型奠定制度基础。建议关注行业龙头:伟星新材（002372.SZ）、北新建材（000786.SZ）、三棵树（603737.SH）、东方雨虹（002271.SZ）、坚朗五金（002791.SZ）。
风险提示：宏观环境出现不利变化；所引用数据来源发布错误数据；基建项目建设进度没有到达预期；市场需求没有到达预期；着重关注公司业绩不达预期；房地产宽松政策不及预期。
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